Главный герой наполовину черный, наполовину белый парень, житель далекого южного Нового Орлеана, являвшегося в то время центром повседневного расистского насилия. Он сирота, и семью ему заменили члены местной ячейки мафии.
Линкольна Клея не сложно назвать порядочным человеком, но с другой стороны в этом его трудно обвинить. После возвращения домой с войны, и вхождения в новую мафиозную семью «Черная мафия», он снова теряет все, когда головорезы итальянской группировки убивают их одного за другим и ранят (надеясь) смертельно Клея в голову, оставляя умирать его среди своих братьев. Озлобленный местью и восстановившийся после многочисленный ранений бывший военный принимает образ анти-героя и начинает мстить итальянской мафии, тем самым создавая свободный престол для других кланов Нового Орлеана.